Разрыв в $4,2 трлн: планы ИИ-дата-центров обгоняют стройку

Планы по ИИ-дата-центрам и спрос на вычисления растут быстрее, чем физическая инфраструктура: между заявленными и реально развёрнутыми мощностями образуется разрыв, оцениваемый в $4,2 трлн выручки. Окупаемость Google TPU заявлена за 1 год, что поддерживает выручку ASIC-направлений MediaTek и Broadcom.

• Разрыв между планами и реальным вводом ИИ-мощностей оценивается в $4,2 трлн выручки
• Google TPU окупает инвестиции за 1 год, поддерживая ASIC-выручку MediaTek и Broadcom
• Техпроцессы TSMC 3 нм и 2 нм и упаковка CoWoS остаются дефицитными
• TSMC зафиксировала рост цен на пластины на 3–6% на 2027 год